Sklad Generali AVF I, ustanovljen leta 2018 kot prvi regulirani alternativni nepremičninski sklad v Sloveniji, je dosegel odlične rezultate na vseh ključnih področjih. S premišljeno izbiro naložb in aktivnim upravljanjem je presegel pričakovanja vlagateljev. Portfelj sklada je obsegal štiri izbrane nepremičnine po Sloveniji, njegov uspeh pa je dodatno potrdil pionirsko vlogo družbe Generali Investments na področju nepremičninskih naložb v regiji. Sklad je dosegel končno 9,85 % notranjo stopnjo donosa (IRR) in 1,8  večkratnik vloženega kapitala (MoIC), kar potrjuje njegovo izjemno uspešnost in ustvarjanje vrednosti za vlagatelje.

Zaključek sklada Generali AVF I tako ne pomeni le uspešnega konca ene zgodbe, temveč začetek nove. Z ustanovitvijo sklada Generali AVF II Generali Investments nadaljuje svoje poslanstvo ustvarjanja dolgoročne vrednosti za vlagatelje  z inovativnimi naložbenimi rešitvami, strokovnim znanjem in usmerjenostjo v prihodnost nepremičninskih naložb v regiji.

Na podlagi doseženih rezultatov je Generali Investments lansiral sklad Generali Adriatic Value Fund II (Generali AVF II), ki je že pridobil odobritev regulatorja in vstopil v investicijsko fazo. Sklad je že v postopku izvedbe svoje prve naložbe: poslovne stavbe Schellenburg, prepoznavne nepremičnine v samem središču Ljubljane, s čimer je potrdil svojo operativno pripravljenost in jasno strateško usmeritev.

Sklad Generali AVF II vlagateljem ponuja edinstveno priložnost sodelovati v skladu, ki temelji na dokazani strokovnosti, uspešni zgodovini ter globokem poznavanju regije. S poudarkom na donosnih nepremičninah in naložbah z dodano vrednostjo v Sloveniji in na Hrvaškem je Generali AVF II zasnovan tako, da izkoristi dinamiko in rast trga Jugovzhodne Evrope.

»Ponosni smo, da lahko z Generali AVF II nadaljujemo svojo zgodbo ter z znanjem in izkušnjami, pridobljenimi pri upravljanju sklada Generali AVF I, ustvarjamo dolgoročno vrednost za naše vlagatelje,« je izjavil Sašo Šmigić, član uprave družbe Generali Investments.

Generali Investments ostaja zavezan odličnosti na področju nepremičninskih naložb in združuje lokalno poznavanje trga in globalno znanje  – s tem pa prinaša izjemen pristop k upravljanju nepremičninskih naložb institucionalnih vlagateljev.

Generali Adriatic Value Fund, specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments z investicijskim svetovalcem Peakside Capital je prvi regulirani nepremičninski alternativni investicijski sklad v Sloveniji. Ustanovljen  je bil leta 2018 z načrtovanim trajanjem sklada sedem do devet let. V njem so sredstva združili vodilni institucionalni vlagatelji iz regije. Namen sklada je bil ustvarjati privlačne donose z ustrezno prilagojenim tveganjem s kombinacijo prihodkov od najemnin in kapitalske rasti. Portfelj je obsegal štiri strateško izbrane  nepremičnine: poslovni stavbi Tivoli Center in Stekleni Dvor, hotel Austria Trend ter trgovski center  Arkadia.

Sašo Šmigić, član  uprave Generali Investments, je ob tem povedal:
»Veseli smo, da smo uspešno zaključili prodajo zadnje nepremičnine Generali AVF in začenjamo postopek zaprtja sklada. Dosegli smo odlične rezultate ter izpolnili in presegli pričakovanja vlagateljev. Našo zgodbo nadaljujemo z lansiranjem novega sklada za naslednji osemletni cikel. Regionalni trg  še vedno predstavljajo edinstveno kombinacijo priložnosti in stabilnosti, mi pa  bomo s preizkušenim in odločno usmerjenim investicijskim procesom zgradili visokokakovosten portfelj in  ustvarjali dodano vrednost za naše vlagatelje.«

Novi sklad: Generali Adriatic Value Fund II: Generali Investments nadaljuje s svojo pionirsko vlogo pri razvoju alternativnih nepremičninskih skladov v Sloveniji. Leta 2025 je družba ustanovila novi sklad Generali Adriatic Value Fund II (AVF II), ki je maja prejel dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in je trenutno v fazi zbiranja kapitala institucionalnih vlagateljev.

Novi sklad je zasnovan kot specialni investicijski sklad z načrtovanim trajanjem osem let (dvoletno obdobje investiranja in šestletno obdobje upravljanja). Usmerjen bo v poslovne nepremičnine v Sloveniji in na Hrvaškem – dveh trgih s privlačnim potencialom rasti, omejeno ponudbo komercialnih nepremičnin ter močnim povpraševanjem najemnikov, zlasti v segmentih pisarn, hotelirstva, logistike in trgovine.

S podporo strokovnega znanja globalnega specialista Generali Real Estate bo sklad vlagal v uveljavljene nepremičnine in projekte z notranjo vrednostjo, potencialom rasti ter obeti za stabilne prihodke.

Generali Investments in Generali Real Estate CEE skupaj ustvarjata edinstveno kombinacijo lokalnega strokovnega znanja in regionalnega vpogleda, podprto z globalnim znanjem in vrhunskimi strokovnjaki – kar zagotavlja izjemen pristop k upravljanju institucionalnih nepremičninskih naložb. Generali Investments, ustanovljen leta 1994, je prvi slovenski upravljavec več premoženja (pooblaščen za zagotavljanje storitev UCITS, MiFID in AIFMD). Od leta 2019 je del skupine Generali. Generali Investments upravlja prvi vzajemni sklad, prvi obvezniški sklad, prvi sklad denarnega trga in prvi alternativni nepremičninski sklad v Sloveniji in je prepoznan tako lokalno kot mednarodno po svoji inovativnosti in odličnosti upravljanja.
Podružnica Generali Real Estate CEE (GRE CEE) je bila ustanovljena leta 2013 in trenutno zaposluje 17 ljudi ter koordinira nepremičninske dejavnosti skupine Generali na 8 trgih srednje in vzhodne Evrope. GRE CEE ima več kot 130 nepremičninskih naložb. Vrednost teh sredstev je bila leta 2024 ocenjena na približno 1.230 milijonov evrov.

V družbi Generali Investments smo uspešno zaključili kampanjo »Zapeljite se v skriti svet voda in poimenujte človeški ribici«, ki je od 20. avgusta do 13. oktobra 2024 opozarjala na ranljivost naših podzemnih voda in pomen odgovornega ravnanja z naravnimi viri. Kampanja, ki je dosegla več kot 1.250.000 slovenskih spletnih uporabnikov in ustvarila preko 78.000 interakcij, je rezultat naše zavezanosti k pozitivnim spremembam, ki se začnejo z majhnimi dejanji.

V sodelovanju s Postojnsko jamo v okviru projekta Protect Proteus smo postali ponosni boter dvema človeškima ribicama, ki simbolizirata dragocenost čiste podzemne vode – vira, ki kar 97 % Slovencem zagotavlja pitno vodo. Človeška ribica, ta čudež narave in simbol ranljivosti okolja, preživi le v najčistejših vodah, kar nas opominja, da je ohranjanje čistih vodnih virov ključno za prihodnost.

Med več kot 3.600 predlogi imen, ki so prispeli preko spletne forme, in več kot 500 dodatnimi predlogi preko družbenih omrežij, smo izbrali imeni Kapljica in Kras, ki sta bili predlagani s strani več različnih udeležencev natečaja, dodatno pa odražata tako lastnosti tega edinstvenega bitja kot tudi vrednote, ki jih zagovarjamo v Generali Investments.

• Kapljica: Kapljica neposredno simbolizira vodo, ki je ključna za življenje človeške ribice in hkrati predstavlja nekaj majhnega, a življenjsko pomembnega. Poudarja občutljivost in lepoto okolja, kjer prebivajo človeške ribice, ter njihovo naravno nežnost. Kapljica simbolizira čistost, življenje in moč majhnih dejanj. Ena sama kapljica lahko sproži velike spremembe, tako kot eno naše dejanje k ohranjanju narave vpliva na širšo družbo. Človeška ribica živi v čisti podzemni vodi, kar poudarja pomembnost zavezanosti k varovanju pitne vode in trajnostnemu ravnanju z naravnimi viri.
• Kras: Ime Kras povezuje ribico z njenim naravnim okoljem – geografsko regijo Kras, kjer najdemo kraške pojave, kot so jame, kraško podzemlje in podzemne vode, dom človeških ribic. Kraški svet je znan po svojih edinstvenih vodnih sistemih, podzemnih rekah in občutljivosti do onesnaženja, kar simbolizira pomen zaščite okolja in čiste podtalnice, ki je ključnega pomena za življenje v Sloveniji.

Obe imeni, Kapljica in Kras, tako izražata bistvo človeške ribice in pomen odgovornega ravnanja. Povezujeta našo zavezanost k varovanju naravnih virov z našim poslanstvom ustvarjanja odgovorne prihodnosti. Imeni sta odraz vrednot Generali Investments, s katerimi želimo vplivati na prihodnje generacije.

Kdo je človeška ribica?

Človeška ribica (Proteus anguinus) je edinstveno jamsko bitje, ki živi v podzemnih vodah Dinarskega krasa, vključno s kraškimi sistemi Slovenije.  Je edina v Evropi živeča dvoživka, ki je prilagojena življenju v podzemlju, v temi, brez oči in z izjemno občutljivim čutilom za zaznavanje svojega okolja. Preživi lahko le v najčistejših podzemnih vodah, kar jo naredi popoln simbol ekološke občutljivosti in trajnostne oskrbe z vodnimi viri. Tako kot človeška ribica potrebuje čisto okolje za preživetje, smo tudi ljudje odvisni od ohranjanja čistih vodnih virov za naše zdravje in prihodnost.

Pozitiven učinek kampanje 

»70 % površine našega planeta prekriva voda, a le 0,007 % je dostopne pitne vode,« je eno izmed ključnih dejstev, ki smo jih izpostavili skozi kampanjo. Večina svetovnih voda predstavljajo oceani, tako je manj kot 3 % vse vode na svetu sladke vode. A večina te sladke vode je »zaklenjene« v ledenikih in stalnem snegu, tako da je manj kot 1 %  te vode pitne. Kljub obilju vode je dostop do pitne vode omejen, in Slovenija ima srečo, da še vedno uživa privilegij čiste pitne vode. Naša dolžnost pa je, da ta dragoceni vir ohranimo tudi za prihodnje generacije.

Pri Generali Investments verjamemo, da ozaveščanje vodi do pomembnih sprememb. S kampanjo smo želeli prispevati k večji odgovornosti pri varovanju okolja in spodbuditi ljudi, da delujejo v korist našega planeta. Tako kot kapljica vode oblikuje reke, lahko tudi majhna dejanja na lokalni ravni prispevajo h globalnim spremembam.

Naša zavezanost odgovornemu ravnanju ni le del našega poslanstva, ampak tudi naše vizije: ustvarjati boljši svet skozi odgovorno vlaganje in osveščanje o varovanju virov, ki bodo ohranili življenje za prihodnje generacije. Z investiranjem v podsklade Generali Krovnega sklada se nam pridružite na naši poti. Več TUKAJ.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, je novembra 2023 z družbo NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., podpisala pogodbo o prodaji delnic v družbi Generali Investments AD Skopje. Po uspešni pridobitvi vseh ustreznih dovoljenj bo lastništvo preneseno 23. maja 2024. Hčerinska družba Generali Investments AD Skopje, ki je bila ustanovljena leta 2008 pod okriljem družbe, ko je ta poslovala še z imenom KD Skladi, s tem prehaja pod okrilje NLB Skupine.

»Veseli nas, da bo družba Generali Investments AD Skopje nadaljevala dolgoletno tradicijo  zagotavljanja storitev kakovostnega upravljanja premoženja pod okriljem in korporativno identiteto NLB Skupine, s katero smo v Severni Makedoniji že do sedaj tesno sodelovali« je ob tem dejala predsednica uprave družbe Generali Investments Slovenija, Melita Rajgelj Ozebek, in še povedala: »Družba Generali Investments Slovenija, prva slovenska družba za upravljanje, v letu 2024 praznuje 30 let svojega delovanja. Ponašamo se z najdaljšo tradicijo upravljanja premoženja na trgih JV Evrope in nas veseli, da uspešno nadaljujemo s procesom uvajanja nove razvojne strategije in konsolidacije poslovanja v regiji Srednje in Vzhodne Evrope, katere cilj je zagotavljanje najvišje ravni storitev upravljanja premoženja za vlagatelje. Ostajamo družba za upravljanje s priznano in največkrat nagrajeno ekipo strokovnjakov na lokalnem trgu. Vse prednosti dosedanjega plemenitenja sredstev ostajajo enake, hkrati pa svoje poslovanje vsakodnevno nadgrajujemo s praksami, podprtimi z bogatimi mednarodnimi izkušnjami Skupine Generali. Namen naše ekipe je doseči še boljše rezultate za naše vlagatelje, s pomočjo inovativnih, dostopnih in vlagateljem prilagojenih storitev.«

Družba Generali Investments Slovenija upravlja Generali Krovni sklad s 15 podskladi, od katerih jih 11 spodbuja okoljske in družbene značilnosti dejavnikov trajnosti, in 1 alternativni nepremičninski sklad. V letu 2023 je družba skupaj s Skupino Generali pričela s procesom uvajanja nove razvojne strategije in konsolidacije poslovanja v regiji Srednje in Vzhodne Evrope, katere cilj je zagotavljanje najvišje ravni storitev upravljanja premoženja za vlagatelje.