KD Skladi v sodelovanju s Peakside Capital kupili trgovski center Arkadia

 

KD Adriatic Value Fund je zaključil nakup trgovskega centra Arkadia, ki se nahaja na Virski cesti 21, na Dobu pri Domžalah. Trgovski center Arkadia leži na odlični lokaciji, neposredno ob priključku na AC Ljubljana – Maribor in predstavlja kompleks 19 trgovinskih enot v skupni velikosti 11.000 kvadratnih metrov oddajnih površin in s 350 parkirnimi mesti. Trgovski center ima polno zasedenost, med najemniki pa najdemo tudi mednarodno uveljavljena podjetja, kot so Spar, Müller, C&A in Hervis.

Naložbeni cilj KD Adriatic Value Fund je ustvariti donos za investitorje iz naslova prihodkov od najemnin in kapitalske rasti iz naložb v nepremičnine v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji, s poudarkom predvsem na pisarniških in trgovskih nepremičninah. Vse tri ciljne države predstavljajo regijo, kjer je nepremičninski sektor še relativno nerazvit in donosi privlačni, dolgoročni uspeh sklada pa podpira tudi močna gospodarska rast.

 

Luka Podlogar, KD Skladi, je dejal: »Z nakupom Arkadie sklad KD AadriaticValue Fund utrjuje svojo osnovno dejavnost in širi nepremičninski naložbeni portfelj. To je v skladu z našo strategijo, da institucionalnim vlagateljem ponudimo nepremičnine naložbenega razreda v regiji JVE.«

Tomasz Niezgodzki, Peakside Capital, je poudaril: »S svojo strateško umestitvijo in zanesljivo strukturo najemnikov bo ta nepremičninska naložba dopolnila donosnostni profil ostalih naložb in hkrati zagotovila sektorsko razpršenost.«

 

________________________________________________________________________________________

 

Dodatne informacije:

 

KD Adriatic Value Fund je posebni investicijski sklad, ki ga je ustanovila KD Skladi, ena od največjih in najstarejših družb za upravljanje v Jugovzhodni Evropi (JVE), v sodelovanju s Peakside Capital, neodvisno družbo za upravljanje nepremičnin. Gre za prvi regulirani nepremičninski alternativni investicijski sklad v Sloveniji. V skladu so svoja sredstva združili institucionalni vlagatelji iz regije. Do sedaj je sklad zbral sredstva, ki mu dajejo možnost investicij preko 50 milijonov evrov.

Družba KD Skladi, ki je bila ustanovljena leta 1994, je ena od največjih in najstarejših družb za upravljanje v Jugovzhodni Evropi. Skupaj s hčerinskimi družbami upravlja okrog 800 milijonov evrov sredstev v 34 skladih in 13 drugih portfeljih v okviru storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti (skupaj s svojimi odvisnimi družbami) po celotni regiji JVE, med drugim najstarejše vzajemne sklade v Sloveniji in na Hrvaškem.

Peakside Capital je specializirana evropska družba za upravljanje naložb in je v lasti članov uprave podjetja. V upravljanju ima nepremičninske naložbe z bruto vrednostjo sredstev več kot 1 milijardo EUR, z glavnim poudarkom na naložbe v Srednji in Vzhodni Evropi ter Nemčiji. Predstavništva ima v Frankfurtu, Münchnu, Zugu (Švica), Varšavi, Pragi in Luxembourgu. Peakside Capital zagotavlja storitve upravljanja skladov in naložbenega svetovanja za portfelje v upravljanju, ki zajemajo štiri lastne nepremičninske sklade ter precejšnje število naložb posameznih institucionalnih vlagateljev.

 

KD Skladi in Peakside Capital kupili južni del stavbe Stekleni dvor

KD Adriatic Value Fund, posebni investicijski sklad, ki je prvi regulirani nepremičninski alternativni investicijski sklad (AIS) v Sloveniji in, ki ga upravlja družba KD Skladi v sodelovanju s Peakside Capital, mednarodna neodvisna družba za upravljanje nepremičnin, je zaključil nakup južnega dela poslovnega kompleksa Stekleni dvor v Ljubljani, ki stoji na Dunajski cesti, za Bežigradom, v severnem delu Ljubljane. Kompleks Stekleni dvor je sestavljen iz dveh ločenih poslovnih stavb, ki sta povezani s skupno podzemno garažo. Južni stolp ima 3-nivojsko podzemno parkirišče, pritličje, medetaže in 8 nadstropij v skupni velikosti 8.700 kvadratnih metrov oddajnih površin. Gre za drugo tovrstno naložbo sklada v Ljubljani, z nakupno vrednostjo 12,7 milijonov evrov. Naložbeni cilj KD Adriatic Value Fund je ustvariti donos za investitorje iz naslova prihodkov od najemnin in kapitalske rasti iz naložb v nepremičnine v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji, s poudarkom predvsem na pisarniških in trgovskih nepremičninah. Vse tri ciljne države predstavljajo regijo, kjer je nepremičninski sektor še relativno nerazvit in donosi privlačni, dolgoročni uspeh sklada pa podpira tudi močna gospodarska rast.

Luka Podlogar, predsednik uprave KD Skladov je poudaril: »Veseli nas, da smo drugo transakcijo izvedli tako zelo hitro. Delamo že na novih naložbenih priložnostih, ki bodo realizirane v prihodnjih mesecih in bodo pomembno prispevale na stabilen dolgoročen donos vlagateljev.«

Tomasz Niezgodzki, Peakside Capital, pa je dodal: »Stekleni dvor je izjemna naložba, saj zaradi svoje lokacije na ljubljanski centralni in glavni prometni arteriji uživa odlične povezave elitne lokacije, kar pomembno vpliva na vrednost nepremičnine. Trg poslovnih nepremičnin v Ljubljani je v tem trenutku zelo zanimiv, zaradi naraščajočega povpraševanja najemnikov in omejene ponudbe kvalitetnih nepremičnin.«

Dodatne informacije:


KD Adriatic Value Fund je posebni investicijski sklad, ki ga je ustanovila KD Skladi, ena od največjih in najstarejših družb za upravljanje v Jugovzhodni Evropi (JVE), v sodelovanju s Peakside Capital, neodvisno družbo za upravljanje nepremičnin. Gre za prvi regulirani nepremičninski alternativni investicijski sklad v Sloveniji. V skladu so svoja sredstva združili institucionalni vlagatelji iz regije. Do sedaj je sklad zbral sredstva, ki mu dajejo možnost investicij preko 50 milijonov evrov.

Družba KD Skladi, ki je bila ustanovljena leta 1994, je ena od največjih in najstarejših družb za upravljanje v Jugovzhodni Evropi. Skupaj s hčerinskimi družbami upravlja okrog 800 milijonov evrov sredstev v 34 skladih in 13 drugih portfeljih v okviru storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti (skupaj s svojimi odvisnimi družbami) po celotni regiji JVE, med drugim najstarejše vzajemne sklade v Sloveniji in na Hrvaškem.

Peakside Capital je bila ustanovljena leta 2010 kot spin-off iz investicijske banke Merrill Lynch in ima 40 zaposlenih (vključno z odvisnimi družbami). Deluje predvsem v Nemčiji in v državah vzhodne Evrope. Upravlja sklade in mandate za upravljanje. Trenutno ima približno 1 milijardo evrov bruto sredstev v upravljanju.

KD Skladi in Peakside Capital kupili prvo nepremičnino za sklad KD Adriatic Value Fund

 

Gospodarska rast, ki znatno presega povprečje v EU in kratkoročno pozitivni obeti glede vrzeli v donosih v primerjavi z drugimi evropskimi nepremičninskimi trgi, so samo nekateri od razlogov, da je družba KD Skladi, ena od največjih in najstarejših družb za upravljanje v Jugovzhodni Evropi (JVE), v sodelovanju s Peakside Capital, neodvisno družbo za upravljanje nepremičnin, ustanovila KD Adriatic Value Fund. Gre za prvi regulirani nepremičninski alternativni investicijski sklad v Sloveniji. V skladu so svoja sredstva združili institucionalni vlagatelji iz regije. Do sedaj je sklad zbral sredstva, ki mu dajejo možnost investicij v višini 50 milijonov evrov. Prva naložba sklada je prvovrstna poslovna stavba Tivoli Center v Ljubljani, z nakupno vrednostjo 13 milijonov evrov in neto donosom nad 8 %. Nepremičnina se nahaja na odlični lokaciji v središču Ljubljane s celotno površino za oddajo (GLA) v velikosti okoli 8.000 m2 v dveh povezanih stavbah. 97 odstotkov teh prostorov zasedajo dolgoročni, poslovno stabilni in ugledni najemniki, poleg tega pa objekt odlikujejo odlične prometne povezave ter dobra dostopnost z osebnimi prevoznimi sredstvi in javnim prometom.

 

Ob tej priložnosti je Luka Podlogar, predsednik uprave KD Skladov poudaril: “Veseli smo, da smo zaključili prvi nakup komercialne nepremičnine za naš novi nepremičninski sklad in s tem potrdili, da smo pionirji razvoja v Sloveniji tudi na področju nepremičninskih skladov. S tem v praksi uresničujemo strategijo družbe, v okviru katere smo uspešno upravljanim skladom za male vlagatelje dodali tudi alternativne investicijske sklade za institucionalne vlagatelje.”

Stefan Aumann, partner pri Peakside Capital, pa je dodal: “Nakup nepremičnine Tivoli Center je odličen začetek delovanja nepremičninskega sklada KD Adriatic Value Fund. Veseli smo, da smo v svoj portfelj pridobili perspektivno poslovno nepremičnino na prestižni lokaciji, ki jo najemniki izjemno cenijo in je del rastočega trga nepremičnin v Ljubljani. To je prvi korak k oblikovanju širšega portfelja podobnih naložb v regiji, ki vlagateljem v sklad obeta stabilne donose v prihodnosti.”

 

KD Adriatic Value Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba KD Skladi. Naložbeni cilj KD Adriatic Value Fund je ustvariti donos za investitorje iz naslova prihodkov od najemnin in kapitalske rasti iz naložb v nepremičnine v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji, s poudarkom predvsem na pisarniških in trgovskih nepremičninah. Vse tri ciljne države predstavljajo regijo, kjer je nepremičninski sektor še relativno nerazvit in donosi privlačni, dolgoročni uspeh sklada pa podpira tudi močna gospodarska rast.

 

Družba KD Skladi, ki je bila ustanovljena leta 1994, je ena od največjih in najstarejših družb za upravljanje v Jugovzhodni Evropi. Skupaj s hčerinskimi družbami upravlja okrog 800 milijonov evrov sredstev v 34 skladih in 13 drugih portfeljih v okviru storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti (skupaj s svojimi odvisnimi družbami) po celotni regiji JVE, med drugim najstarejše vzajemne sklade v Sloveniji in na Hrvaškem.

Peakside Capital je bila ustanovljena leta 2010 kot spin-off iz investicijske banke Merrill Lynch in ima 40 zaposlenih (vključno z odvisnimi družbami). Deluje predvsem v Nemčiji in v državah vzhodne Evrope. Upravlja sklade in mandate za upravljanje. Trenutno ima približno 1 milijardo evrov bruto sredstev v upravljanju.

V spomin: Matjaž Gantar (1963-2018)

 

Delal je pogumne, včasih tudi drzne korake, ki pa so bili vedno usmerjeni k jasnim ciljem. Že pred 24 leti je sledil svoji viziji in skupaj z Zadružnim sistemom ustanovil družbo za upravljanje Kmečka družba d. d., ki se je pod njegovim vodstvom razvila v Skupino KD Group, eno največjih finančnih skupin v Sloveniji. S somišljeniki je ustanovil prvi vzajemni sklad v Sloveniji KD Galileo, ki je še danes eden najuspešnejših skladov na slovenskem finančnem trgu.

Nesebično je delil svoje znanje in izkušnje tako znotraj podjetja kot tudi med študenti na GEA College – Fakulteti za podjetništvo, ki jo je pomagal ustanoviti. Za finančno pomoč nadpovprečno uspešnim mladim posameznikom je ustanovil Fundacijo Ajda, današnjo AS Fundacijo. Bil je tudi glasbenik in velik ljubitelj umetnosti. Zasnoval je umetniško zbirko AS Galerije, ki šteje preko 1.000 del.

Matjaž Gantar je v družbah, v katerih je deloval, veljal za človeka, ki je vselej cenil sodelovanje in strokovnost ekipe. »Ljudje so tisti, ki so podjetje,« je večkrat poudaril. Hkrati ni nikoli pozabil na osebne vrednote, ki jih je v vseh letih dela prenašal tudi na posel. »Človek mora biti skromen, moralen in vztrajen. Nič ne pride samo in nič nam ne pripada samo po sebi,« so bile njegove besede.

 

Matjaž Gantar Ljubljana, 10. 12. 2014

 

Vabimo vas k ogledu filma Več kot številke, ki je nastal ob 20-letnici poslovanja Skupine KD Group in v katerem smo se spomnili mladosti in poguma na začetku poti, pomislili na korake ter prelomnice, zdrse in zmage. Film se nahaja na tej povezavi.

Najboljši upravljavec premoženja v Sloveniji že tretje leto zapored prihaja iz družbe KD Skladi

Nagrada za Naj upravljavca vzajemnih skladov, ki jo slovenska finančna revija podeljuje že osmo leto zapored, je tudi letos pripadala predstavniku KD Skladov Primožu Cenclju. Primož Cencelj, CFA, je trikratni prejemnik nagrade naj upravljavec premoženja v Sloveniji (za leto 2017, 2015 in 2013), znotraj KD Krovnega sklada upravlja podsklada KD MM in KD Bond ter KD Corporate Bonds v skupni vrednosti 54 milijonov evrov. Nagrade in ocene delovanja skladov v triletnem in petletnem obdobju z zvezdicami v našem prostoru pomenijo najvišjo nagrado na tem področju in izkazujejo kakovost upravljanja posameznega sklada v svoji kategoriji.

 

Na fotografiji Primož Cencelj, CFA, trikratni prejemnik nagrade naj upravljavec premoženja v Sloveniji

 

Družba za upravljanje KD Skladi, ki je bila ustanovljena 1994 kot prva družba za upravljanje v Sloveniji, hkrati upravlja tudi prvi slovenski vzajemni sklad KD Galileo. Družba KD Skladi je že od samega začetka zavezana k najvišjim standardom odličnosti, kar potrjujejo tudi priznanja, ki jih redno prejemajo tako doma kot v tujini.

 

Letos sta zmagovalna vzajemna sklada z najboljšo oceno, pet zvezdic, za triletno in petletno obdobje postala:

Luka Podlogar, predsednik uprave KD Skladov, se je novih priznanj iskreno razveselil: »S tretjim zaporednim priznanjem za naj upravljavca leta in drugimi nagradami smo ponovno dokazali, da imamo najbolj strokovno upraviteljsko ekipo, ki jo sestavljajo izjemni strokovnjaki. Takšne uspehe dosegamo zahvaljujoč visoko profesionalnemu in kakovostnemu upravljanju, ki je osnova našega poslovanja, kar prepoznajo tudi naši vlagatelji.«

V prihodnjem letu lahko pričakujemo nadaljevanje pozitivnega gospodarskega okolja in nadaljnjo krepitev globalne gospodarske rasti

 

Na kapitalskih trgih smo v leto 2017 vstopili zelo previdno, saj smo se leto dni nazaj soočali z občutki negotovosti, ki jih je v zadnjih letih ustvarjala politična in geopolitična negotovost na finančnih trgih. Leto 2017 zaznamujejo še vedno stimulativni ukrepi centralnih bank in močan trend okrevanja v realni ekonomiji, kar se posledično kaže v zelo dobrih makroekonomskih rezultatih, ki kažejo na globalno gospodarsko rast in se odraža v rasti tečajev. V zadnjih tridesetih letih se še ni zgodilo, da bi bili za ameriški delniški indeks S&P 500 vsi meseci v koledarskem letu pozitivni. Leto 2017 je z vidika dogajanj na kapitalskih trgih leto brez »prave« korekcije.

Globalna gospodarska rast se bo krepila

Za prihodnje leto pričakujemo nadaljevanje pozitivnega gospodarskega okolja in še nadaljnjo krepitev globalne gospodarske rasti. V Evropi je rast v zadnjem obdobju predvsem posledica okrevanja rasti zasebne potrošnje. Gospodarski cikel pa zaostaja za ameriškim, zato pričakujemo nadaljevanje vodenja ohlapne monetarne politike do drugega polletja, zmanjšanje brezposelnosti in porasta kupne moči.

Priporočila

Po oceni upraviteljske ekipe KD Skladov so vrednotenja na razvitih trgih nad dolgoletnimi povprečji. V družbi KD Skladi pričakujemo, da bodo donosnosti delniških naložb sledile rasti dobičkonosnosti podjetij. Za razvite trge imamo nevtralno priporočilo znotraj naložbenega razreda pa pozitiven pogled na Evropo, kjer vidimo močno gospodarsko okolje ter še vedno zelo stimulativno denarno politiko. Na trgih v razvoju pričakujemo nadaljnjo krepitev gospodarske rasti, vrednotenja na delniških trgih pa so še vedno atraktivna, zato imamo za te trge pozitivno priporočilo. Kljub globalnemu okrevanju pa nekatere države trgov v razvoju ostajajo nekoliko bolj ranljive v primerjavi z ostalimi, zato bo v letu 2018 potreben selektiven pristop k izboru naložb. Med regijskimi trgi v letu 2018 največ potenciala vidimo na domačem slovenskem trgu zaradi atraktivnih vrednotenj in pozitivnih trendov rasti dobičkonosnosti. Na obvezniških trgih v letu 2018 pričakujemo zahtevno leto, saj bo ameriška centralna banka nadaljevala z dvigovanjem obrestnih mer. Na drugi strani bo evropska centralna banka zaradi materialnega izboljšanja makroekonomskih kazalcev pod pritiskom začetka odstranjevanja super stimulativne monetarne politike. Zaradi tega v drugi polovici leta pričakujemo postopno višanje dolgoročnih obrestnih mer tudi v Evropi. Po obsegu sicer manjši program odkupovanja dolžniških vrednostnih papirjev s strani ECB pa bo preprečeval, da bi se pribitki, na bolj tvegane države in prvovrstne podjetniške obveznice, še bolj povečevali. Ostajamo rezervirani do špekulativnih podjetniških obveznic.

Slovenci imamo kar 50 % svojih finančnih sredstev v gotovini in v bančnih vlogah

Na področju poslovanja vzajemnih skladov lahko leto 2017 označimo kot uspešno leto. Glavni razlog za to je pozitiven trend na finančnih trgih. Po podatkih Agencije za trg vrednostnih papirjev je bilo konec meseca novembra na slovenskem trgu vlagateljem na voljo 212 vzajemnih skladov, od tega jih 108 upravljajo slovenske družbe za upravljanje. Obseg čiste vrednosti sredstev 439.109 vlagateljev v vzajemne sklade domačih družb za upravljanje je konec novembra 2017 znašal 2,690 mrd EUR, kar predstavlja 8,8 % porast glede na konec leta 2016. Slovenska industrija vzajemnih skladov ima še veliko možnosti za rast. Ne glede na nizke obrestne mere imamo Slovenci kar 50 % svojih finančnih sredstev v gotovini in v bančnih vlogah. Povprečno ima prebivalec Evropske monetarne unije v gotovini in bančnih vlogah 34 odstotkov svojih finančnih sredstev. Slovenska gospodinjstva so imela konec septembra 2017 na depozitnih računih 17,34 milijarde evrov, kar je eno milijardo več kot septembra 2016. Kljub pozitivni klimi žal Slovenci še nismo prepoznali pravih priložnosti varčevanja v vzajemnih skladih.

 

___________________________________________________________________

Za dodatna vprašanja in pojasnitve smo vam na voljo na naslovu pr@kd-skladi.si ali na številki 040 424 155 (Mateja Stopar).

Dobičkonosno in razvojno naravnano poslovanje Skupine Adriatic Slovenica

Predsednik uprave zavarovalnice Adriatica Slovenice Gabrijel Škof je povedal: “Poslovanje zavarovalnice je bilo letos, kot kažejo podatki devetmesečja, uspešno, skupina pa finančno stabilna in še naprej razvojno naravnana. Za naše stranke je poleg tega pomembna nova poslovna strategija Skupine AS, ki predvideva še boljše storitve, dodatne asistence in celovito ponudbo zavarovanj ter upravljanja premoženja.”

Rast premije je dosežena na vseh treh delih zavarovalne dejavnosti. Premija premoženjskih zavarovanj se je povečala za dva odstotka, življenjskih zavarovanj za šest odstotkov in zdravstvenih zavarovanj za dva odstotka. Skupina je na vseh svojih trgih dosegla premijsko rast, ki je v povprečju znašala 3 odstotke. Skupina AS je ob koncu septembra 2017 upravljala s 570 milijoni evrov finančnih naložb (vključno s sredstvi naložbenih življenjskih zavarovanj). Hčerinska družba KD Skladi je konec meseca novembra 2017 upravljala s 530 milijoni evrov premoženja 54.000 vlagateljev.

Glede na predvidene razmere v Skupini AS ocenjujejo, da bodo dosegli letošnje načrte, pozitivno poslovali na vseh ključnih zavarovalnih področjih in povečali rast spletnih ter drugih prodajnih poti, ki jih prilagajajo glede na potrebe in posebnosti posameznih ciljnih skupin in trgov.

“Zavarovalnica dobro obvladuje tveganja in se prilagaja evropski zakonodaji, ki deluje v smeri večje zaščite potrošnikov,” je pojasnil član uprave Matija Šenk. Varnost zavarovancev v AS-u potrjujejo z lastno oceno tveganj in solventnosti, ki jo narekuje direktiva Solventnost II, 1. februarja 2018 pa bodo prodajo zavarovanj popolnoma prilagodili direktivi o distribuciji zavarovalnih produktov. “Direktiva prinaša jasno in pregledno vlogo zavarovalnice, zastopnika in stranke pri sklepanju zavarovanj, kar za slednje pomeni predvsem večjo varnost pri sklepanju zavarovanj in uveljavljanju njihovih pravic.

»KD Skladi smo priznanju najboljše družbe za upravljanje z najboljšim upravljavcem premoženja za leto 2010, 2013 in 2015 dodali še leto 2016. S krepitvijo sodelovanja, povezovanjem, optimiziranjem ter nadgradnjo skupnih produktov znotraj skupine AS se prilagajamo potrebam in zahtevam strank s celovito ponudbo zavarovalnih in finančnih storitev. Področje finančnega zavarovalništva bo v bližnji prihodnosti, tudi zaradi izjemno hitrega informacijsko-tehnološkega razvoja in pojava umetne inteligence ter tehnologije veriženja blokov, zagotovo doživelo velike spremembe, ki bodo naše sodelovanje samo še poglobile ter nadgradile«, poudarja Luka Podlogar, predsednik uprave KD Skladi.

Čeprav še ni konec leta, so trenutno v družbi KD Skladi z ustvarjenimi donosi izjemno zadovoljni. Leto 2017 zaznamujejo še vedno stimulativni ukrepi centralnih bank in močan trend okrevanja v realni ekonomiji, kar se posledično kaže v zelo dobrih makroekonomskih rezultatih, ki kažejo na globalno gospodarsko rast in se odražajo v rasti tečajev.

V AS-u beležijo povečano število množičnih škodnih dogodkov, kjer so v prvih devetih mesecih izplačali 163 milijonov evrov odškodnin in zavarovalnin, predvsem so naraščale škode zdravstvenih zavarovanj in drugih premoženjskih zavarovanj. Tako kot pri on-line sklepanju zavarovanj in osrednje komunikacijske točke za stranko MOJ AS, do leta 2022 načrtujejo tudi optimizirane ter še hitrejše in preglednejše on-line storitve za reševanje škod svojih zavarovancev.

Skladno s strategijo 2017 – 2022 in poslovnim načrtom za prihodnje leto si bodo v Skupini AS prizadevali za vzdržno in dobičkonosno poslovanje. Načrtujejo nadaljnji razvoj zavarovanj, storitev in prodajnih poti. Pospeševali bodo spletno prodajo preko portala WIZ, na hrvaškem trgu pa so letos začeli s prodajo dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. V Sloveniji širijo ponudbo dodatnih zdravstvenih zavarovanj ter asistenc, namenjenih hitri dostopnosti zdravstvenih storitev in učinkovitemu zdravljenju. AS je še zlasti učinkovit pri dodatnih zdravstvenih zavarovanjih, kot so na primer Specialisti. Organizirali so več kot 4.500 pregledov in kot edina zavarovalnica v Sloveniji nudijo vrhunsko diagnostiko, zdravljenje in fizioterapijo v lastni ambulanti Zdravje AS v Ljubljani. Poleg tega je ambulanta nedavno pridobila prestižni naziv Olimpijski referenčni športno medicinski center in bo tako v mreži specializiranih ustanov sistematično skrbela za preventivo in zdravljenje vrhunskih športnikov.

Dejavnosti Adriatica Slovenice na trgu in v okviru skupine zagotavljajo uspešno uresničevanje načrtov poslovanja, med letošnjimi nagradami pa so najbolj ponosni na nagrado NAJ riziko življenjsko zavarovanje leta 2017, marketinško nagrado SPORTO in nagrado za najvišjo organizacijsko energijo v panogi.

 

 

Koper, 15. 12. 2017
VEČ INFORMACIJ: Odnosi z javnostmi AS: pr@as.si
Lea Cimperman Acman, vodja Odnosov z javnostmi pri Adriatic Slovenica, d. d., lea.cimpermanacman@as.si; 040 424 166

KD Skladi postali Generalni pokrovitelj ekipe Tina Mrak in Veronika Macarol Sailing Team

Prva slovenska družba za upravljanje KD Skladi je sodelovanje z odličnima slovenskima jadralkama podpisala do leta 2020, do poletnih olimpijskih iger v Tokiu. Jadralstvo je šport, ki ga odlikujejo odličnost, dolgoročnost, strast, zmage in ekipni duh. To pa so vrednote, ki odsevajo tudi vrednote družbe KD Skladi.

Ob tej priložnosti je Luka Podlogar, predsednik uprave KD Skladov poudaril:«Pokroviteljstvo na najvišji ravni je zagotovo dejavnost, ki prinaša vsem stranem ugled, spoštovanje in kar je najpomembnejše podporo športnikom, ki so lahko s svojimi dejanji, požrtvovalnostjo, strastjo in vztrajnostjo, vzor vsem nam. Ponosni smo, da smo sklenili sodelovanje s tako odlično ekipo, s Tino, Veroniko in Tomažem ter upamo, da jim bomo s svojo podporo pomagali k cilju, zlate olimpijske medalje.«

Tina Mrak-Veronika Macarol Sailing Team (foto: Bor Dobrin)

 

 

KD Skladi smo že tretjič osvojili prestižno nagrado World Finance za najboljšo družbo za upravljanje v Sloveniji

To nagrado smo KD Skladi prejeli tudi leta 2015 in 2016, žirijo smo prepričali predvsem z dosežki tako skozi vsa leta delovanja, letos namreč praznujemo že 25. let, kot tudi v zadnjem letu, in predvsem s kakovostjo storitev, uspešnostjo upravljanja, skrbjo za vlagatelje ter upravljanjem izpostavljenosti tveganjem. Nagrade, ki jih strokovna žirija podeljuje že od leta 2007, proslavijo le najboljše v industriji, ki imajo sposobnost ostati pred trgom, zagotavljajo izjemno podporo strankam in ustvarjajo donose za svoje vlagatelje.

Nagrade za upravljanje premoženja, prejmejo le podjetja z največjim napredkom in s tem prispevkom k razvoju panoge, skozi dosežke, inovacije in celostno odličnost. Pri tem velikost podjetja ne šteje, temveč zgolj poslovna in strokovna uspešnost. Letos so bile nagrade podeljene podjetjem, ki so v preteklem letu pokazala tudi agilnost v današnjih spremenljivih gospodarskih razmerah.

»KD Skladi smo najstarejša slovenska družba za upravljanje. Dolgoročne odnose z vlagatelji gradimo na zaupanju in lojalnosti. Številne nagrade tako doma, kot v tujini nam pomenijo predvsem priznanje za vložene napore, kakovost upravljanje sredstev vlagateljev, produktov in storitev, odličnost, strokovnost družbe in zaposlenih. Nagrada nas postavlja na zemljevid najboljših, hkrati pa nas spodbuja, da si postavimo še višje cilje. In potrjuje naše zavedanje, da je ena od ključnih prednosti v hitro spreminjajočem poslovnem okolju, znati se hitro prilagajati spremembam,« je ob tej priložnosti poudaril Luka Podlogar, predsednik uprave KD Skladov.

 

Vsi zmagovalci so objavljeni v julijsko – avgustovski številki revije World Finance in na: https://www.worldfinance.com/awards/investment-management-awards-2017.

Že četrt stoletja varčujemo v vzajemnih skladih – Prvi slovenski vzajemni sklad KD Galileo praznuje 25 let

Pred četrt stoletja je v Sloveniji začel delovati prvi investicijski sklad, Galileo. Z njegovim rojstnim dnem simbolično praznujemo 25 let industrije investicijskih skladov v Sloveniji. Idejni oče vzajemnega sklada KD Galileo je Tomaž Butina, ki je idejo za ustanovitev tovrstne oblike varčevanja dobil na podlagi potreb in želja takratnih vlagateljev na Ljubljanski borzi. Svojo idejo je zaupal Matjažu Gantarju in 1. januarja 1992 sta ustanovila vzajemni sklad KD Galileo. Prva zakonodaja, ki je urejala področje investicijskih skladov, Zakon o trgu vrednostnih papirjev in Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter ustanovitev Agencije za trg vrednostnih papirjev, je sledila šele dve leti kasneje, leta 1994.

Danes je KD Galileo globalni mešani fleksibilni sklad in eden od 16 podskladov KD Krovnega Sklada. Za odličnost v upravljanju premoženja je prejel več domačih in mednarodnih nagrad ter se v letu 2016 uvršča na 47. mesto med 907 skladi po oceni neodvisne in mednarodno najbolj priznane agencije za ocenjevanje uspešnosti upravljanja skladov Morningstar, kar ga uvršča med 6 % najboljših vzajemnih skladov na svetu v svoji kategoriji. Od začetka delovanja do danes je premoženje vlagatelja v skladu KD Galileo raslo z 12,86 odstotnim povprečnim letnim donosom, kar pomeni, kdor je 1. januarja 1992 v KD Galileo vložili 100 evrov, ima konec leta 2016 na računu več kot 2.000 evrov.

KD Galileo - povprečna letna donosnost od ustanovitve


Luka Podlogar, predsednik uprave KD Skladov, je ob tej priložnosti poudaril: »Četrt stoletja delovanja prvega slovenskega vzajemnega sklada KD Galileo izkazuje tradicijo, odličnost v upravljanju in zaupanje vlagateljev, kar so temelji uspešnosti poslovanja družbe KD Skladi. Temu dodajamo še inovativnost in na vse to smo zelo ponosni. Zavedamo se pomena kakovostnega upravljanja in še naprej se bomo trudili upravičiti zaupanje naših vlagateljev, ki se jim ob tej priložnosti zahvaljujemo za zaupanje. Verjamemo, da bomo z našo odlično ekipo, izkušnjami, tradicijo ter strokovnostjo v naslednjih letih še utrjevali naš položaj vodilne družba za upravljanje v Sloveniji in enega vodilnih ponudnikov plemenitenja sredstev vlagateljev v srednji in jugovzhodni Evropi.«

KD Galileo skozi 25 let
Po besedah Aleša Lokarja, pomočnika direktorja naložbenega sektorja KD Skladi in upravitelja sklada KD Galileo, je bila naložbena politika KD Galilea do leta 2000 usmerjena izključno na slovenski trg, saj je zakonodaja šele takrat sprostila dovoljenje za naložbe v tuje vrednostne papirje do 10 % portfelja sklada. Zatem je postopoma sledila uskladitev pravil upravljanja in delež sredstev, naloženih v tuje vrednostne papirje, se je v KD Galileu začel povečevati. Ob koncu leta 2016 je imel KD Galileo 17,4 % sredstev naloženih v slovenske vrednostne papirje, samo 3, 5 % v slovenske delniške naložbe, preostalih 82,6 % sredstev pa v tuje vrednostne papirje.

KD Galileo je imel v začetku le 18 vlagateljev, danes je tretji največji slovenski vzajemni sklad, zaupa mu 20.000 vlagateljev z več kot 125 milijoni sredstev evrov v upravljanju. Zaupanje vlagateljev je tudi posledica uspešnosti upravljanja, saj je povprečna letna donosnost naložbe v KD Galileo od njegove ustanovitve do začetka decembra 2016 znašala 12,86 %.

Idealen za vlagatelje začetnike in izkušene dolgoročne varčevalce
Mešani fleksibilni globalni sklad KD Galileo, ki se uvršča med srednje tvegane sklade, združuje prednosti različnih vrst skladov, zato je lahko jedro portfelja vsakega vlagatelja. Njegovo bistvo je fleksibilnost in aktivno upravljanje, kar pomeni prilagajanje portfelja razmeram na trgu ter iskanje priložnosti v različni naložbenih kategorijah. S tem zagotavlja stabilnejši dolgoročen donos in deluje kot blažilnik tveganja v izbranem portfelju. Primeren je tudi kot vstopna točka varčevanja v sklade za vlagatelje začetnike, ki še ne vedo, kam bi vlagali, in niso poznavalci kapitalskih trgov. Sklad pa je namenjen tudi izkušenim dolgoročnim varčevalcem, ki želijo aktivno prilagajanje portfelja stanju na trgu in ne nameravajo dvigniti denarja prej kot v petih letih. Vlagatelji, ki so ob ustanovitvi sklada začeli redno mesečno vplačevati 100 evrov, so do 30. novembra 2016 vplačali skupaj 29.200 evrov (upoštevani so triodstotni vstopni stroški). Konec novembra 2016 je bila vrednost njihovih naložb vredna 86.960,33 evrov.

Industrija vzajemnih skladov v Sloveniji
Od leta 2010 so sredstva slovenskih vlagateljev v vzajemnih skladih porasla za 400 milijonov evrov, v enakem obdobju so sredstva varčevalcev na bankah porasla za 2,1 milijarde evrov. Ne glede na nizke obrestne mere (podatki za leto 2015) imamo Slovenci kar 50 % svojih finančnih sredstev v gotovini in v bančnih vlogah. Povprečno ima prebivalec Evropske monetarne unije v gotovini in bančnih vlogah 34 odstotkov svojih finančnih sredstev.

Gotovina in vloge gospodinjstev v Sloveniji

Na slovenskem trgu je vlagateljem trenutno na voljo 235 vzajemnih skladov, od tega jih 111 upravljajo slovenske družbe za upravljanje, v katerih je po podatkih Agencije za trg vrednostnih papirjev 2,417 milijarde evrov sredstev in 424.108 vlagateljev. Industrija vzajemnih skladov ima v Sloveniji še možnosti za razvoj. Po podatkih Eurostata o stopnji bruto varčevanja gospodinjstev v Evropi, ki se meri z bruto privarčevanimi sredstvi glede na bruto prihodek, se Slovenci na lestvici varčnosti leta 2015 uvrščamo na četrto mesto s 14, 8 %, za Švico (23,2 %), Švedsko (18,74 %) in Nemčijo (17,03 %).


O družbi KD Skladi
Družba KD Skladi je najstarejša slovenska družba za upravljanje, ustanovljena leta 1994, in vodilna družba za upravljanje v Jugovzhodni Evropi, prisotna na trgih Slovenije, Hrvaške in Makedonije. Upravlja KD Krovni sklad s šestnajstimi podskladi, preko katerih je prisotna na globalnem trgu in med katerimi je tudi KD Galileo, prvi slovenski vzajemni sklad. Odlikuje jo tradicija, ugled odličnosti v upravljanju, visoka kakovost finančnega svetovanja in stroškovna učinkovitost. Ekipa naložbenega sektorja družbe KD Skladi s strokovnim pristopom, dolgoletnimi izkušnjami na domačem in regionalnih kapitalskih trgih ter z mednarodnimi povezavami vlagateljem nudi odličnost upravljanja premoženja. Ekipo upraviteljev pod vodstvom mag. Luke Flereta sestavlja 9 upravljavcev premoženja, od katerih so štirje prejemniki mednarodnega naziva CFA. KD Skladi so prejemniki številnih mednarodnih priznanj za uspešnost upravljanja in zaupanje vlagateljev. Samo v letu 2016 so KD Skladi že devetič zapored osvojili naziv Trusted Brand v kategoriji Investicijske družbe in vzajemni skladi za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko in ponovno prejeli najvišja priznanja, ki jih vsako leto podeljuje revija Moje finance, in sicer prestižno priznanje naj družba za upravljanje z naj upraviteljem premoženja, ki je Primož Cencelj. Ta naziv je leta 2010 že pripadel Davidu Zormanu iz KD Skladov, leta 2014 pa ga je ravno tako prejel Primož Cencelj. Med najboljših 12 upravljavcev so se uvrstili še štirje predstavniki iz KD Skladov: na tretje mesto Luka Flere, na četrto Grega Meden, na 9. mesto Aleš Lokar in na 12. mesto Sašo šmigić. Glavno merilo za najboljšega upravljavca je, da je donosnost sklada, ki ga upravlja, višja od donosnosti njegovega referenčnega indeksa.